Avec la conjoncture actuelle, les Français se questionnent de plus en plus sur leurs finances personnelles et sur leur retraite : comment payer moins d’impôts, comment investir efficacement, comment assurer la succession de son patrimoine à ses enfants, etc.
Le métier de consultant patrimonial est basé sur une relation de conseil avec les clients. C'est avant tout une activité professionnelle dans laquelle l'humain occupe une place centrale.
Le conseiller en gestion de patrimoine à Marseille aura pour objectif d'orienter ses clients dans leurs investissements et leurs choix relatifs à leur patrimoine.
En proposant les dispositifs, des placements financiers et des idées, il pourra déterminer quels produits financiers seront les mieux adaptés aux besoins de chacun.
Ne s'improvise pas conseiller en gestion de patrimoine qui veut!
Une formation solide est nécessaire, et c'est bien pour cela que Norbert Urban, consultant patrimonial à Marseille, se tiendra à vos côtés pour vous accompagner à chaque étape de votre projet de formation au sein d'une équipe soudée.
Un conseiller patrimonial devra aussi être à l’aise avec les placements financiers (assurance-vie, compte titres, PEA...) le patrimoine immobilier (SCPI, immobilier neuf à Marseille ou ailleurs en France…) ou encore avec la défiscalisation immobilière (loi Pinel, monument historique, entreprises innovantes et écologique…).
Le métier de consultant patrimonial est basé sur une relation de conseil avec les clients. C'est avant tout une activité professionnelle dans laquelle l'humain occupe une place centrale.
Le conseiller en gestion de patrimoine aura pour objectif d'orienter ses clients dans leurs investissements et leurs choix relatifs à leur patrimoine. En proposant les dispositifs, des placements financiers et des idées, il pourra déterminer quels produits financiers seront les mieux adaptés aux besoins de chacun.
Ne manquez pas l'occasion de développer votre carrière dans un secteur porteur!
Devenez conseiller en gestion de patrimoine à Marseille!
En participant aux journées découvertes ou aux présentations d'opportunités que nous organisons tous les mois, en physique et en visio.